Die USA werden ihre Vorschriften auf in China hergestellte Allzweckhalbleiter ausweiten. Dies ist ein Schritt, der sich für südkoreanische Speicherhalbleitergiganten wie Samsung Electronics und SK Hynix als vorteilhaft erweisen könnte. Der Schwerpunkt der Vorschriften liegt auf NAND-Flash und DRAM, wo der technologische Abstand zu China weniger groß ist.
Das Bureau of Industry and Security (BIS) des US-Handelsministeriums plant, mehr als 100 Unternehmen aus verschiedenen Branchen zu befragen. Es umfasst die Automobilindustrie, die Luft- und Raumfahrt sowie die Verteidigung und wird im Januar nächsten Jahres beginnen. Ziel ist es, die Abhängigkeit von US-Unternehmen von in China hergestellten Allzweckhalbleitern zu beurteilen.
Nach der Umfrage wird das Handelsministerium wahrscheinlich erwägen, Zölle auf diese chinesischen Halbleiter zu erheben, mit möglichen Maßnahmen, um US-Rüstungsunternehmen den Import dieser Halbleiter zu verbieten. Bedeutsam in diesem Zusammenhang ist, dass Apple seine Verträge mit YMTC aufgrund des US-Verbots bereits gekündigt hat.
Die US-Vorschriften richten sich insbesondere an Unternehmen wie YMTC für NAND, CXMT für DRAM und SMIC als Foundry
Die Vorschriften des US-Handelsministeriums könnten einen Schatten auf Chinas DRAM- und NAND-Exportfront werfen. US-Unternehmen könnten ihre Abhängigkeit von chinesischen Halbleitern reduzieren, um die Unsicherheit zusätzlicher Vorschriften zu mildern. Die Regelungen richten sich insbesondere an Unternehmen wie YMTC für NAND, CXMT für DRAM und SMIC als Foundry.
Das erwartete Ergebnis ist eine Verlagerung der US-Beschaffung hin zu südkoreanischen Produkten als Alternative zu chinesischen. Samsung Electronics und SK Hynix mit Halbleiterfabriken in China könnten als Ausnahmen von den Exportkontrollen gelten. Denn es wird notwendig sein, die Halbleiter-Lieferkette aufrechtzuerhalten.
Diese Entwicklung wird auch als positive Wende für NAND-Unternehmen in den USA angesehen, die unter dem anhaltenden Rückgang der IT-Nachfrage zu kämpfen haben. Der NAND-Markt, der Solid-State-Laufwerke und andere Datenspeichergeräte umfasst, ist hart umkämpft. Es gibt kaum technologische Unterschiede zwischen den Unternehmen, was zu einem Überangebot führt.
Angesichts der potenziellen Reduzierung des Angebots chinesischer Wettbewerber aufgrund regulatorischer Herausforderungen wird erwartet, dass Samsung Electronics und SK Hynix ihr Angebot erhöhen, ihre Lagerbestände schneller abbauen und ab der zweiten Hälfte des nächsten Jahres eine Trendwende in ihrem NAND-Geschäft erleben werden.
