SK hynix hat mitgeteilt, dass seine langfristigen Lieferverträge bereits mehr als die Hälfte seiner voraussichtlichen Produktionskapazität für 2027 und 2028 abdecken. Das Unternehmen hat Verträge mit 14 großen Kunden abgeschlossen, darunter Cloud-Service-Anbieter, während es seine Prognose beibehält, dass die Nachfrage nach Speicher die Angebot bis 2030 übersteigen wird.
Das Update geht mit den Ergebnissen des dritten Quartals 2026 einher und liefert eine konkrete Zahl zur Versorgung in den kommenden Geschäftsjahren. Mehr als 50 % der zweijährigen Kapazität ist bereits vertraglich gebunden, in einem Markt, der von Rechenzentren und dem Speicherbedarf der künstlichen Intelligenz angetrieben wird.
Mehrjährige Verträge zur Sicherung der Versorgung
Die Vereinbarungen haben üblicherweise eine Laufzeit von fünf Jahren. Das Unternehmen verhandelt außerdem mit verschiedenen Kunden über die Möglichkeit, die Laufzeiten zu verlängern. Vorausverträge geben dem Hersteller eine Nachfragereferenz, um Investitionen vorzubereiten und die Produktion zu organisieren.
Das Unternehmen erläutert, dass die Verträge einen Mechanismus enthalten, der die Marktbedingungen innerhalb eines vereinbarten Preisrahmens widerspiegelt. Daher bedeutet die langfristige Verpflichtung nicht zwangsläufig, dass der Preis während der gesamten Laufzeit des Abkommens eingefroren bleibt.
Der Anteil der Cloud-Anbieter zeigt, wo sich ein bedeutender Teil der Aufträge konzentriert. Das Wachstum der KI-Infrastruktur erstreckt sich sowohl auf HBM-Speicher für Beschleuniger als auch auf DRAM und Speicherlösungen für Server.
Der Hersteller behält den Verknappungshorizont bis 2030
SK hynix führt das Ungleichgewicht auf die technische Schwierigkeit der fortschrittlichsten Fertigungsprozesse und die Zeit, die zum Bau neuer Anlagen erforderlich ist zurück. Die Kapazitätserweiterung erfordert mehrere Jahre, weshalb Investitionsankündigungen nicht sofort in verfügbare Chips umgewandelt werden.
Das Unternehmen erwartet, dass Anwendungen von KI in Unternehmen und bei Privatnutzern die Nachfrage kurzfristig aufrechterhalten. Zudem identifiziert es autonomes Fahren und Robotik als Wachstumsbereiche mit längerfristiger Perspektive.
Die Prognose beschreibt das Verhältnis von Angebot und Nachfrage bei Speicher. Sie erlaubt nicht, eine einheitliche Preiserhöhung für alle Computer oder Smartphones zu berechnen: Der Endpreis eines Geräts hängt von seiner Konfiguration und anderen Bauteilen sowie dem verwendeten Speicher ab.
HBM4 und NAND mit 321 Schichten prägen die Produktionspläne
Im DRAM wird SK hynix seinen Anteil am 1c-Prozess weiter erhöhen. Die im Präsentationsmaterial enthaltene Roadmap sieht neue Speichergenerationen für Server und Geräte vor, darunter Produkte wie HBM4E, LPDDR6 und DDR5.
Das Unternehmen erwartet, dass HBM4 sowohl beim Versandvolumen als auch beim Umsatz HBM3E übertreffen wird im vierten Quartal. Beim NAND liegt der Fokus auf der 321-Schichten-Technologie und Unternehmens-SSDs, zusammen mit der Entwicklung von HBF-Lösungen für die Speicherbedürfnisse der KI.
Die offiziellen Ergebnisse verzeichnen Einnahmen von 104,6155 Billionen Won und ein operatives Ergebnis von 83,3338 Billionen Won. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorquartal um 32 %. Diese Zahlen beziehen sich auf die südkoreanische Währung und sollten von in einigen Meldungen genannten Beträgen in US-Dollar unterschieden werden.
Die Vereinbarungen reservieren einen Teil der zukünftigen Produktion, doch sie garantieren nicht, dass Beschränkungen für Käufer, die nicht abgedeckt sind, verschwinden. SK hynix hat keinen konkreten Zeitplan für die Normalisierung der für Consumer-Computer vorgesehenen Speichermodule bekannt gegeben.
